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新年投資指南來了!部委工作會議透露四大政策風口

來源:上海證券報  撰稿人:  發布時間:2022年01月05日 瀏覽:
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 期各大部委相繼召開會議部署2022年工作,透露了不少政策取向和產業支持方向。記者梳理了其中的四大關鍵詞,以期從中窺見投資機會。

  期各大部委相繼召開會議部署2022年工作,透露了不少政策取向和產業支持方向。記者梳理了其中的四大關鍵詞,以期從中窺見投資機會。

  關鍵詞一:5G 新能源汽車

  2021年12月20日召開的全國工業和信息化工作會議指出,2022年聚焦制造強國和網絡強國建設目標,把工業穩增長擺在最重要的位置,統籌推進強鏈補鏈、技術攻關、數字化轉型和綠色低碳發展。穩妥有序開展5G和千兆光網建設,到2022年底千兆光網具備覆蓋超過4億戶家庭的能力。擴大新能源汽車、綠色智能家電、綠色建材消費。

  2021年12月28日召開的全國商務工作電視電話會議也提到,今年要提升傳統消費能級,加快新型消費發展,辦好消費促進活動,補齊城鄉流通短板,加快建設現代流通體系,促進消費升級,增強消費對經濟發展的基礎性作用。

  中信證券認為,今年促消費舉措將繼續發力,重點是穩住大宗消費。汽車、家電、家具下鄉及以舊換新等縣鄉消費提質擴容舉措將全面落實。預計新能源乘用車銷量達480萬輛,同比增速近40%。

  信達證券表示,“新能源&智能汽車”成為產業發展大趨勢,汽車零部件、智能制造、機器視覺大有可為。

  申萬宏源證券表示,預計5G創新應用、智能網聯化的發展將對硬件側的網絡設備、光通信、通信模組和智能化應用產生極大需求,看好硬件基建和應用環節的景氣上行,能源互聯網也是增量方向。

  關鍵詞二:種業農機

  上月召開的中央農村工作會議指出,大力推進種源等農業關鍵核心技術攻關,提升農機裝備研發應用水平,強化農業科技支撐等。

  2021年12月27日召開的全國農業農村廳局長會議要求,今年要切實打牢種子耕地農機基礎。深入實施種業振興行動,加強耕地質量提升和種植結構管控,堅決完成好新建1億畝高標準農田任務,加力推進農機裝備補短板。

  中航證券認為,種業迎來“三期疊加”的歷史性機遇。一是政策期,中央即將下發種業振興行動方案,從全面加強種質資源保護利用、大力推進種業創新攻關、扶持優勢種業企業發展、提升種業基地建設水平、嚴厲打擊套牌侵權等違法行為等五大方面推進種業發展。二是行業期,糧食大宗價格持續高位,農民種糧意愿上升,玉米、水稻種子庫存和供需有所優化,推動種業景氣。三是技術期,轉基因商業化推廣臨近。

  關鍵詞三:基礎設施投資

  2021年12月27日,全國財政工作視頻會議召開。會議指出,要新增支持一批國家級專精特新“小巨人”企業;管好用好專項債券資金,拉動有效投資;適度超前開展基礎設施投資。

  2022年全國交通運輸工作會議也指出,加快建設高質量綜合立體交通網。

  華泰宏觀固收團隊分析認為,基建是今年穩增長抓手,但由于財力及隱性債務約束,增速不應過高估計,“專精特新”等將確定性受益于政策支持。

  中信證券表示,基建適度超前,狠抓項目落地,預計2022年全年基建投資增速6.5%。在2022年約20萬億元的基建投資中,新基建的投資規模占比有望從當前約10%提升至15%,新能源、減污、降碳、綠色建筑、城鄉管網、停車場等領域的投資規模也將明顯上升。

  關鍵詞四:光伏風電

  全國能源工作會議發布2022年能源工作的七大重點任務。其中提到,加快實施可再生能源替代行動,重點是發展光伏和風電,積極推動海上風電集群化開發和“三北”地區風電光伏基地化開發,抓好沙漠、戈壁、荒漠風電光伏基地建設,啟動實施“千鄉萬村馭風行動”“千家萬戶沐光行動”。

  中信期貨分析稱,這意味著光伏和風電會保持較快發展,給相關領域帶來投資機會。

  中原證券認為,國家層面對發展可再生能源,實現能源結構轉型的信心堅定不移。風光大基地建設、分布式光伏整縣推進以及相關配套設施的完善,有望積極拉動2022年光伏裝機。

責任編輯:褚贊贊
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